Cuarto álbum de estudio de KISS, lanzado en marzo de 1976. Fue su segundo disco consecutivo en llegar al Top 20 en Estados Unidos, además de asegurarse el primer puesto en Alemania y Nueva Zelanda. Producido por Bob Ezrin, reconocido por su trabajo con bandas como Pink Floyd y con solistas como Alice Cooper.
Es también el primer álbum de Kiss en contar con apoyo de músicos extra, entre los que se encuentra la «New York Philharmonic-Symphony Orchestra», además de Dick Wagner, músico no acreditado que formaba parte de la banda de Alice Cooper y que reemplazó a Ace Frehley en canciones como «Sweet Pain» y «Flaming Youth». Wagner también tocó la guitarra acústica en la canción «Beth».
